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Una trompeta anuncia la llegada de los hombres del Príncipe Graygor, que penetran por el lado occidental de la plaza. El Barón brama airado y alza su hacha, desafiando a todos a adelantarse y sentir su caricia mortal. A su reto replican una docena de flechas, lanzadas por arqueros eruanos desde las casas que bordean la plaza. Pero las flechas son atraídas hacia la hoja de la mágica hacha, en donde se desintegran entre chispazos siseantes. Con una risotada maligna, el Barón monta en su corcel y galopa entre los soldados, abatiendo a quienes tienen el valor de oponerse a su avance. Pero, cuando se dispone a abandonar la población, halla bloqueado su camino por un enemigo nuevo y formidable.
